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Finanzuebersicht — Jahr
| Nummer | Kunde | Status | Betrag |
|---|---|---|---|
| Noch keine Rechnungen | |||
| Projekt | Kunde | Offen |
|---|---|---|
| Keine Projekte zur Fakturierung offen | ||
Projekte
0 Projekte
| Nummer | Name | Kunde | Status | Zeitraum | Summe |
|---|
Kunden
0 Kunden
| Firma | Ansprechpartner | Ort | Unit |
|---|
Leistungen
Globaler Leistungskatalog
| Artikelnummer | Name | Kategorie | Einheit | Preis (netto) |
|---|
Rechnungen
Alle Rechnungen über alle Projekte · Leseansicht
| Nummer | Kunde | Projekt | Status | Datum | Fällig am | Netto | Offen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-AGE-0012 | KLAUSS & KLAUSS | Social Media April KLAUSS | Bezahlt | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 2.380,00 € | 0,00 € |
| 2026-BEW-0008 | Zahnarztpraxis Müller | BEW Kampagne März Dental | Versendet | 05.04.2026 | 19.04.2026 | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| 2026-AGE-0011 | Königlich Immobilien | Königlich Lead-Gen Q1 | Überfällig | 15.03.2026 | 01.04.2026 | 890,00 € | 890,00 € |
| 2026-AGE-0010 | KLAUSS & KLAUSS | Social Media März KLAUSS | Bezahlt | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 2.380,00 € | 0,00 € |
| 2026-BEW-0007 | Zahnarztpraxis Müller | BEW Kampagne Feb Dental | Bezahlt | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 1.900,00 € | 0,00 € |
Angebote
Alle Angebote über alle Projekte · Leseansicht
| Nummer | Kunde | Projekt | Status | Gültig bis | Netto | Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-ANG-0005 | KLAUSS & KLAUSS | Social Media Mai KLAUSS | Versendet | 30.04.2026 | 2.500,00 € | — |
| 2026-ANG-0004 | HERMA GmbH | Interpack Content HERMA 500 | Angenommen | 15.03.2026 | 4.200,00 € | → Rechnung erstellt |
| 2026-ANG-0003 | Königlich Immobilien | Königlich Lead-Gen Q1 | Angenommen | 28.02.2026 | 3.600,00 € | → Rechnung erstellt |
| 2026-ANG-0002 | Driving Concept GmbH | — | Abgelehnt | 15.02.2026 | 5.800,00 € | — |
Zu fakturieren
Projekte mit Status „abgeschlossen" ohne erstellte Rechnung
| Projekt | Kunde | Unit | Zeitraum | Projektsumme | Aktion |
|---|
Mahnwesen
Projekte mit Status „Rechnung gestellt" oder Mahnstufe
| Projekt | Kunde | Rechnungsdatum | Tage offen | Stufe | Nächste Aktion | Aktionen |
|---|
Einstellungen
Systemkonfiguration
Firmendaten
Zentrale Unternehmensdaten, die automatisch in alle Angebote und Rechnungen übernommen werden.
Nutzer
Systemzugänge für das Team. Rollen und Berechtigungen kommen in einer späteren Phase.
| Name | Rolle | Letzter Login | ||
|---|---|---|---|---|
| Kevin Jahn | kj@bragenitz-jahn.de | Administrator | heute, 14:22 | |
| Dominique Bragenitz | db@bragenitz-jahn.de | Team | gestern, 18:45 | |
| Thomas | thomas@bragenitz-jahn.de | Team | heute, 09:15 |
Zeit & Ort
Globale Zeitbasis für Zeitstempel, Logs, Dokumente und Rechnungen.
Mahnwesen
System-Default für Zahlungsziel und Mahn-Eskalation. Pro Kunde individuell überschreibbar (im Kunden-Detail).
Pro Kunde kann das Mahnwesen aktiv oder inaktiv geschaltet werden (Kundendetail → Übersicht). Bei inaktiv wird der Kunde von der automatischen Mahn-Eskalation uebersprungen, bestehende Mahn-Daten bleiben aber erhalten (Frieren-Wirkung).
Nummernkreise
Getrennte Nummernlogik pro Geschäftsbereich und Dokumenttyp. Format frei definierbar, Zähler automatisch.
| Kürzel | Dokumenttyp | Format | Aktueller Zähler | Nächste Nummer |
|---|
Tags
Klassifikation für Projekte. Mehrfach pro Projekt vergebbar. Wird zum Filtern in der Projekt-Übersicht genutzt.
| Name | Farbe | Verwendet |
|---|
Einheiten
Einheiten für Leistungs-Sätze (z.B. Pauschal, Tagessatz, Stundensatz). Werden bei Leistungen und in Projekten gleichermaßen verwendet.
| Name | Verwendet |
|---|
Projektvorlagen
Fertige Positionsgruppen + Leistungen für wiederkehrende Projekttypen. Werden beim Anlegen eines Projekts zur Auswahl angeboten.
| Name | Positionsgruppen | Leistungen | Standard-Summe |
|---|
SMTP / E-Mail
Zentraler E-Mail-Versand für Angebote, Rechnungen, Mahnungen und Systemnachrichten.
Dokumentvorlagen
Texte und Struktur für Angebote und Rechnungen. Auswahl bei Dokumenterstellung im Projekt.
standard, web, event, liste bzw. standard, anzahlung, bew). Diese Seite ist die UI für Freitext-Dokumentvorlagen — wird nach dem Umbau des Generators auf Freitext-Intro/Closing an die Modals verdrahtet.
| Name | Dokumenttyp | Geschäftsbereich | Standard |
|---|
Briefpapier
PDF-Layouts als Hintergrund. Bei jeder Dokumenterstellung wählbar — Kombination aus Vorlage und Briefpapier ergibt das finale PDF.
Supabase
Datenbank-Verbindung für die Buchhaltungs-App.
Social Media Mai KLAUSS
Projektdetails
Kunde & Ansprechpartner
| # | Position | Gruppe | Asana-Status | Aktion |
|---|
Kommunikation mit dem Kunden
Zusammenfassung
Projektverlauf
KLAUSS & KLAUSS
Stammdaten
Buchhaltung
| Nummer | Name | Status | Zeitraum | Summe |
|---|
| Nummer | Projekt | Status | Netto |
|---|
| Nummer | Status | Gültig bis | Netto |
|---|
Kundenverlauf
Leistung —
Stammdaten
Konditionen
Beschreibung (PDF)
Verlauf
2026-AGE-0012
Rechnungsdetails
Empfänger
z.Hd. Max Klauss
Marktplatz 1
70173 Stuttgart
max@klauss-klauss.de
| Pos. | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
|---|
Aktionen
2026-ANG-0005
Angebotsdetails
Empfänger
z.Hd. Max Klauss
Marktplatz 1
70173 Stuttgart
max@klauss-klauss.de
| Pos. | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
|---|